L’opportunité de marché

Le Gold Protocol nGRND a été développé à l’intersection de plusieurs marchés mondiaux en forte expansion : gestion durable des ressources et exploitation minière responsable, investissement conscient axé sur les critères ESG, le climat et l’impact (Green Central Banking, 2025 ; HSBC, 2025), or numérisé et économies Web3. Ensemble, ces secteurs représentent une évolution structurelle des interactions entre ressources naturelles du monde réel, infrastructures financières et communautés numériques, et de leur influence concrète sur la future économie socioéconomique mondiale.

Les sections suivantes examinent les principaux moteurs de marché soutenant l’opportunité à long terme pour l’Écosystème du Gold Protocol nGRND, notamment la demande croissante d’alternatives durables à l’exploitation minière traditionnelle, l’expansion des stratégies d’investissement axées sur les critères ESG, le climat et l’impact, et l’émergence d’infrastructures blockchain permettant une participation numérique évolutive, la gouvernance, la provenance et des systèmes de trésorerie sur la blockchain.

Gestion durable des ressources

La gestion durable des ressources et l’exploitation minière responsable imposent au secteur des ressources des obligations et une responsabilité afin que les activités minières extractives ne compromettent pas la santé et le bien-être à long terme des personnes ou de la planète pour des gains à court terme (International Council on Mining and Metals (ICMM), 2026). Les principes de l’ICMM pour la gestion responsable des matières et l’exploitation minière responsable, les exigences de durabilité des entreprises (CSR) et directives de reporting CSR, les normes ESG et les objectifs pour 2030 établis par les 17 ODD des Nations unies (Nations unies, 2026) deviennent des facteurs de plus en plus essentiels sur les marchés mondiaux des matières premières et des infrastructures, particulièrement dans les secteurs à fort impact environnemental et socioéconomique. L’industrie mondiale de l’or se situe au cœur de cette transition : l’or demeure une catégorie d’actifs mondiale de plusieurs milliers de milliards de dollars, un pilier mondial de richesse durable et d’importance économique, et une protection contre l’instabilité économique.

L’extraction traditionnelle de l’or est lente, inefficace et nuisible à l’environnement. La grave dégradation mondiale des terres, de l’eau, de la biodiversité et de l’atmosphère, ses effets néfastes sur les personnes et les inefficacités de la production d’or soulignent le besoin de nouveaux modèles financiers et de durabilité conservant l’or dans le sous-sol.

Pour la plupart des ressources avérées, le délai réaliste entre la découverte initiale de l’or et une production commerciale soutenue est de 7 à 20 ans, selon l’efficacité de la juridiction, la complexité du gisement, la stratégie de financement, les propriétaires traditionnels des terres, le déplacement des communautés, les besoins énergétiques et l’impact climatique. Pour la plupart des développeurs, cela reste difficile, voire impossible dans de nombreux cas, et beaucoup de propriétés sont achetées et revendues plusieurs fois avant même d’envisager la production. Ces actifs précieux restent ainsi immobilisés dans

Impacts environnementaux et sociaux de la production d’or

La production d’or a d’importants effets négatifs sur les personnes et l’environnement. Les éléments suivants illustrent certains de ces impacts, à l’échelle mondiale et dans des zones géographiques précises.

e L’empreinte carbone de l’industrie mondiale de l’or représente 0.3% des émissions mondiales, soit davantage que toutes les émissions de l’aviation intra-européenne (hors émissions indirectes liées à l’électricité) (Dehkordi et al., 2024).

¢ Les mines d’or émettent en moyenne 0.8 tonne de CO2 pour chaque once extraite (S&P Global Markets, 2019).

¢ Déforestation importante et dégradation des paysages, notamment érosion des sols, pénuries d’eau et destruction d’écosystèmes.

e La consommation d’eau de l’extraction aurifère est considérable : produire 1 kg d’or nécessite 265,000 litres d’eau.

¢ L’extraction aurifère génère environ 180 millions de tonnes de déchets toxiques par an, contenant fréquemment des substances dangereuses comme l’arsenic, le plomb, le mercure et le cyanure, entraînant souvent une contamination des eaux et la destruction d’habitats aux niveaux local et régional.

e L’or génère plus de déchets par once que tout autre métal précieux. Sur le plan géographique :

e Problèmes de sécurité et pertes de vies humaines dans des régions telles que le Niger, le Canada, les États-Unis, la Turquie, l’Australie, le Burkina Faso, le Ghana, la République du Congo et l’Indonésie.

e L’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) estime que les mines abandonnées en roche dure ont contribué à contaminer 40% des rivières du pays et 50% de l’ensemble de ses lacs.

e 10% de tous les rejets industriels de déchets toxiques déclarés à l’EPA aux États-Unis proviennent des mines d’or.

e Près des trois quarts des mines actives et sites d’exploration recoupent des régions définies comme présentant une grande valeur de conservation.

Alors que la politique climatique de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), les réglementations mondiales ESG et les exigences de financement mesurées selon les ODD se renforcent, la demande d’approches alternatives de gestion des ressources capables de réduire l’impact environnemental tout en créant de la valeur économique à long terme augmente. Toutefois, bien que ces recherches axées sur la durabilité démontrent les dommages extrêmes de l’industrie aurifère extractive, la demande d’or devrait continuer à croître en raison de ses qualités de métal noble, de sa rareté, de sa durabilité et de la confiance historique dans sa fonction de réserve de valeur et son importance financière pour couvrir les risques sur les marchés mondiaux d’investissement. C’est le problème de marché et l’opportunité que cible et entend résoudre le Gold Protocol nGRND.

Au début de 2025, le stock mondial d’or en surface était estimé à 216,265 tonnes (Neufeld, 2025), dont environ deux tiers extraits depuis 1950 (World Gold Council, 2025). Pourtant, d’importants volumes connus de ressources aurifères vérifiées dans le sous-sol (~184,000 tonnes) restent inexploités, souvent en raison de difficultés liées aux autorisations, aux infrastructures, au financement, à l’environnement ou à la logistique.

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International Council on Mining and Minerals (CMM), 2025 US Geological Society, 2025,

Alors qu’environ 70% des ressources minérales du sous-sol sont détenues par les grandes sociétés minières en activité de premier rang (Tier 1), environ 30% peuvent être attribuées aux sociétés minières juniors, moins susceptibles de parvenir à l’extraction et de contribuer à la production d’or (London Bullion Market Association (LBMA), Webb, 2026).

Ces ressources minérales représentent l’importante opportunité de marché adressable en amont pour les initiatives de monétisation des sites Preserved Gold de nGRND, ces ressources aurifères étant souvent actuellement immobilisées économiquement malgré leur vérification géologique. Les réserves du sous-sol susceptibles de surmonter ces difficultés et d’aller jusqu’à l’extraction ne constituent pas un marché cible pour nGRND.

Le Gold Protocol nGRND prévoit de tirer parti de cette évolution du marché avec l’introduction de Preserved Gold : des ressources aurifères connues et vérifiées volontairement conservées dans le sous-sol et monétisées au moyen d’initiatives d’exploitation minière évitée et d’usages alternatifs des terres sur 30 à 100 ans. Au lieu de dépendre d’une extraction nuisible à l’environnement, le Protocole est soutenu par des distributions de revenus réels issues d’initiatives et de stratégies de monétisation d’impacts mesurés ESG, ODD et d’autres formes de durabilité.

Cette solution innovante permet de mesurer l’impact de l’Écosystème du Gold Protocol nGRND au regard de l’article 6 de l’Accord de Paris de la CCNUCC, des 17 ODD de l’ONU, des cadres réglementaires ESG et d’autres cadres climatiques et de biodiversité. Elle positionne le Protocole comme un modèle commercial et technologique de pointe, soutenant la découverte aurifère vérifiée pour les propriétaires et investisseurs tout en répondant au besoin crucial de transition vers une économie bas carbone, plus durable et positive pour le climat, avec une gestion durable des ressources naturelles.

Investissement ESG, ODD et durabilité, et richesses naturelles

L’investissement mondial s’est déjà orienté vers des stratégies ESG, ODD, de durabilité et de réduction des risques climatiques combinant rendements financiers et résultats environnementaux et sociaux mesurables. Le marché de l’investissement à impact était évalué à USD$1.33 mille milliards en 2024 et devrait atteindre USDS1.88 mille milliards d’ici 2029 (The Business Research Company, 2024 ; 2026).

Au-delà de leur importance pour une économie bas carbone, les crédits carbone, tels que ceux générés par l’exploitation minière évitée sur les sites préservés, constituent une matière première d’investissement non incluse dans la catégorie de l’impact et devraient passer de USD$933 milliards en 2025 à environ USD$16.4 mille milliards d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 37.68% (SpaceNus, 2025). Cette opportunité de croissance exponentielle est portée par un renforcement mondial des exigences réglementaires et de conformité, ainsi que par la prise de conscience des investisseurs des récompenses potentielles de cette catégorie d’investissement alternative. Cette performance est également décorrélée des marchés traditionnels des obligations, actions, fonds et de l’immobilier, offrant une diversification attrayante qui protège contre la volatilité économique.

Les investisseurs dans les richesses naturelles sont de plus en plus contraints d’explorer les infrastructures durables, les marchés du carbone et les stratégies alternatives d’actifs réels dans le cadre de cette transition mondiale plus large.

L’or pose un défi important à cette transition : malgré les dommages incontestables de l’extraction, il demeure un actif important de l’investissement mondial depuis des millénaires, en raison de sa rareté, de sa durabilité, de sa fongibilité et de sa perception historique comme réserve de valeur (Vantage Markets, 2024).

L’or continue de servir d’actif de réserve stratégique aux gouvernements, banques centrales, institutions et investisseurs privés, grâce à son rôle historique de protection contre l’inflation et les risques financiers systémiques. Alors que d’autres actifs perdent de la valeur, l’or en gagne généralement en période d’inflation, d’incertitude géopolitique, d’instabilité monétaire et de volatilité des marchés financiers. Cela est plus vrai que jamais : les événements macroéconomiques sans précédent de 2025 ont conduit au rendement annuel de l’or le plus élevé depuis 1979, générant un retour sur investissement de plus de 65% avant une correction en January 2026 (Jury, J.P. Morgan Private Bank, 2026).

Le Gold Protocol nGRND a été développé en réponse au besoin croissant d’approches plus durables de gestion et de monétisation des ressources naturelles. Ce faisant, nGRND a créé un système alternatif qui empêche l’extraction nuisible, sécurise les ressources aurifères du sous-sol et génère des revenus des programmes de site, distribués pour soutenir le Gold Protocol nGRND.

Alors que les marchés mondiaux et les cadres réglementaires continuent d’évoluer, nGRND est bien positionné à l’intersection

de la préservation durable des ressources, de la gestion des richesses naturelles et des infrastructures RWA de nouvelle génération.

INDICATEURS DE RÉSULTATS CLIMATIQUES, D’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DES COMMUNAUTÉS ET D’IMPACT SOCIAL

INDICATEURS DE RÉSULTATS EN MATIÈRE DE BIODIVERSITÉ, DE RESTAURATION ET DE PRÉSERVATION

Infrastructures Web3 et or numérisé

La technologie Web3 et les cryptoactifs transforment de plus en plus le fonctionnement des infrastructures financières, des systèmes de propriété

et des marchés mondiaux d’investissement, notamment en ce qui concerne l’or numérisé.

Depuis le lancement de Bitcoin en 2009, le secteur des actifs numériques est devenu une industrie mondiale de plusieurs milliers de milliards de dollars avec plus de 580 millions de participants dans le monde, soit une adoption mondiale supérieure à 9.9% (Singh, 2026), couvrant des applications comme les cryptomonnaies, la finance décentralisée (DeFi), les stablecoins, les systèmes numériques

d’identité et les économies de participation régies par des contrats intelligents.

L’adoption des cryptoactifs est de plus en plus portée par la nécessité économique, l’inclusion financière et une dynamique menée par les jeunes

70% - Génération Z (18 à 28) 61% - Génération Y (29 à 44) 40% - Génération X (45 à 60) 22% - Baby-boomers et plus (61+)

Adoption des portefeuilles numériques pour les achats : ° 84% - Génération Z ° 81% - Génération Y ° 60% - Génération X ¢ 30% - Baby-boomers et plus Statistiques des investisseurs : © 60% des utilisateurs mondiaux de crypto ont moins de 35 ans (générations Z et Y). e 45% des investisseurs en crypto appartiennent à la génération Y. e La génération Z investit généralement moins de USD$1,000. ¢ L’adoption de la génération X progresse le plus vite, avec des montants investis nettement plus élevés.

e Chez les détenteurs d’ETF de cryptoactifs, l’allocation médiane est d’environ 5% de l’ensemble des actifs (The State of Stablecoins, 2025).

Rapidité de mise sur le marché : jeux Web3

Le Gold Protocol nGRND est prêt à tirer parti de son volet de participation au jeu et d’autres activités et partenariats ludiques comme moyen le plus accessible et le plus rapide de présenter l’Écosystème à de nouveaux participants, les jeux représentant déjà une part substantielle des transactions blockchain.

e La capitalisation des actifs numériques dans le jeu, notamment les jetons de jeux blockchain, était estimée entre environ $8.83 milliards et $17.8 milliards à la fin de 2024 (Kroger, 2024).

L’Écosystème du Gold Protocol nGRND comprend des jeux mobiles sponsorisés, notamment Gold Fest et Dig It, qui ont déjà attiré ensemble plus de 855,000 joueurs dans plus de 200 pays. Cette base de participants provient de titres distincts conçus pour faire découvrir au grand public de nouvelles économies numériques fondées sur la valeur. Sur les deux jeux, la moyenne des utilisateurs actifs quotidiens (DAU) dépasse 220,000, indiquant une forte rétention au-delà des pics d’inscription initiaux.

Réserve concernant les îles Vierges britanniques et les jeux Web3

Le Gold Protocol nGRND exige que ses actifs de jeu Web3, notamment, sans s’y limiter, l’ensemble de leur exploitation autonome, de l’assistance technique, de l’assistance clientèle, du marketing et de l’assurance qualité, soient intégralement exploités hors des îles Vierges britanniques et interdisent les participants qui y résident. Les résidents des îles Vierges britanniques tentant de contourner cette interdiction seront exclus de l’échange de toute récompense de jeu contre un jeton du Gold Protocol nGRND ou toute contrepartie via ces actifs, car ils pourraient contrevenir au Gaming and Betting Control Act des îles Vierges britanniques de 2020 (tel que modifié).

@ Les joueurs s’inscrivent pour un accès anticipé au ™@ Les joueurs obtiennent des récompenses du Gold Protocol nGRND de l’écosystème du Gold Protocol nGRND GAMEEX DIGIT GRND” % La saison 2estdéjàlà *

La saison 1 en chiffres. & @ © -_ oe 855,000 549,000 306,000 [ PLUS DE 20K USD DE RÉCOMPENSES EN USDC ET $NUGS ot | “21 JOURS -_ ® 3) . REJOIGNEZ-NOUS SUR GLEAM ! free] secre ener 220,000 201 6.503T

Parallèlement, au cours des 10 dernières années, 175 tonnes, soit 22% de l’ensemble de l’investissement dans l’or, étaient numériques, y compris les ETF (World Gold Council, 2026). The Royal Mint (Royaume-Uni) indiquait en 2026 que les jeunes de la génération Z prévoyaient d’investir £9.4 milliards, reléguant l’alcool, les voyages et la mode éphémère au second plan. L’état d’esprit de « l’or numérique » existe : beaucoup considèrent l’offre DigiGold de The Royal Mint comme un moyen simple et économique de posséder de l’or et de diversifier leur portefeuille.

L’attrait pour ce public d’un financement à long terme axé sur la durabilité est fort, avec la double trésorerie de Preserved Gold, son éventuelle plus-value réalisée et la monétisation des sites préservés sur 30 à 100 ans. Bien que la structure de tokenisation de l’Écosystème reste volontairement flexible, l’architecture du Protocole à jeton utilitaire a été conçue pour permettre l’intégration future de cadres de ressources naturelles tokenisées, de structures d’actifs alternatifs, de systèmes adossés à la trésorerie et d’infrastructures numériques plus larges de matières premières

à mesure qu’évoluent les conditions du marché et les environnements réglementaires.

Positionnement sur le marché et avantage concurrentiel

Le Gold Protocol nGRND combine trois puissants moteurs de distribution de valeur qui distinguent nGRND de tout concurrent :

En préservant l’or dans le sous-sol, le Gold Protocol nGRND soutient une préservation environnementale positive pour le climat, réduit d’importantes émissions de carbone et répond au besoin de gestion éthique au service des personnes et de la planète. nGRND reconnaît cet or vérifié dans le sous-sol comme un actif stratégique de trésorerie susceptible de récompenser les participants grâce à son éventuelle plus-value réalisée.

Les participants contribuent aux sites Preserved Gold et en bénéficient ; ces sites monétisent des initiatives d’usages alternatifs des terres dont l’impact est mesuré au regard des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), de biodiversité et des 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Dans l’Écosystème du Gold Protocol nGRND, les participants sont récompensés à partir d’initiatives produisant des résultats positifs pour les communautés, les milieux naturels et les générations futures.

La plateforme de staking et de récompenses nGRND transforme la détention passive en participation active récompensée. Les détenteurs peuvent mettre en staking des jetons NGRND [NGRND) et obtenir des récompenses en participant aux volets Gouvernance, Apprendre, Promouvoir, Parrainer, Impact, Bien-être, Jeu et aux activités d’agents fondées sur l’IA.

Les récompenses sont versées aux participants au staking depuis la réserve de récompenses de staking, soutenue par les revenus de l’éventuelle réalisation de la plus-value de la trésorerie Preserved Gold, de la monétisation d’usages alternatifs des terres et d’autres distributions de revenus.

Le Gold Protocol nGRND crée une intersection unique entre : exposition à la trésorerie Preserved Gold

Impact mesuré des initiatives ESG, ODD et d’autres initiatives de durabilité Participation communautaire

En alignant les incitations économiques sur une gestion éthique, le Gold Protocol nGRND permet aux participants de créer de la valeur tout en contribuant à préserver les ressources naturelles pour les générations futures.

Gold Protocol nGRND

Valeur sous-jacente Trésorerie + Utilités Or dans le sous-sol Or physique en coffre Or physique en coffre Or physique Extraction requise Non Non v Oui v Oui v Oui

Génération de rendement V Staking + écosystème Aucun ~3-4% limité Aucun Aucun

Utilité du jeton V Élevée Minimale Aucune Minimale Aucune Droits de gouvernance v Oui Non Non Non Non

Marché cible Particuliers + Web3 + ESG ESG + macro Institutionnels Crypto + particuliers Investisseurs mondiaux Évolutivité VY. Élevée (sans limite minière) Élevée Limitée Limitée Limitée Récit central « Valeur sans extraction » « Or sans exploitation minière » « Or avec rendement » « Propriété numérique de l’or » _-« Réserve de valeur »